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Criando um Orçamento Completo

Aprenda a criar orçamentos profissionais com itens, descontos e observações.

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Inicie um Novo Orçamento

Existem duas formas de criar um orçamento:

A partir da ficha do cliente: 1. Vá em Clientes e abra a ficha do cliente 2. Clique em "Novo Orçamento" 3. O orçamento é criado vinculado ao cliente

A partir do Pipeline: 1. Vá em Pipeline no menu 2. Clique em "+ Novo Orçamento" 3. Selecione o cliente e dê um título 4. O orçamento é criado no status Lead

Criar a partir da ficha do cliente é mais rápido pois já vem vinculado.

Adicione Itens ao Orçamento

Configure Descontos

Adicione Observações e Validade

Envie ao Cliente

Próximo tutorial:

Pipeline de Orçamentos

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